Báo cáo bán hàng

Báo cáo bán hàng trong phần mềm IZIERP là nơi tổng hợp tất cả các thông tin được ghi nhận trong mô-đun Bán hàng. Các báo cáo tập hợp đầy đủ số liệu và công cụ phân tích giúp người Quản lý có thể truy xuất từ những thông tin tổng quan đến chi tiết, từ bao quát đến các tiêu chí cụ thể. 

Các báo cáo được hiển thị dưới dạng các Biểu đồ đường, cột, tròn; bảng phân tích theo thời gian thực, giúp người quản lý có đủ cơ sở điều phối, phân bổ nguồn lực cũng như hoạch định chiến lược cho phần Bán hàng của doanh nghiệp. 

Bước 1: Để xem các báo cáo phân tích bán hàng, người dùng truy cập Bán hàng >> Báo cáo >> Bán hàng

Bước 2: Báo cáo bán hàng cho phép phân tích và theo dõi doanh số theo các tiêu chí: doanh số theo nhân viên, theo Đội bán hàng, theo sản phẩm/dịch vụ, theo thời gian,... được thể hiện theo các dạng hiển thị báo cáo khác nhau, bao gồm Biểu đồ cột, đường, tròn trên ứng dụng bán hàng. 

Giao diện biểu đồ dạng cột, đường, tròn trong báo cáo bán hàng 

• Biểu đồ cột 

• Biểu đồ đường 

• Biểu đồ tròn 

Sử dụng bộ lọc dữ liệu báo cáo 

Tùy vào nhu cầu của từng người dùng, người dùng có thể mong muốn xem báo cáo theo các tiêu chí khác nhau. Để tạo ra báo cáo cho riêng mình khác báo cáo mặc định, người dùng có thể sử dụng Các bộ lọc. 

• Bộ lọc theo điều kiện tham số A và tham số B Ví dụ: Người dùng lọc dữ liệu Đơn bán hàng và Ngày đặt hàng trong tháng 11, dữ liệu báo cáo sẽ chỉ có các đơn bán hàng và ngày đặt hàng trong tháng 11. 

• Bộ lọc theo điều kiện tham số A hoặc tham số B Ví dụ: Người dùng lọc dữ liệu theo Đơn bán hàng, lọc tiếp dữ liệu Nhân viên bán hàng tên Nhàn hoặc Nhân viên bán hàng tên khác, dữ liệu cuối cùng trả ra là các đơn bán hàng của nhân viên bán hàng tên Nhàn hoặc các đơn bán hàng của nhân viên tên khác. 

Sử dụng thước đo và nhóm theo báo cáo 

• Thước đo: thể hiện “Tham số” và “Đơn vị tính” trên trục tung trong báo cáo bán hàng 
• Nhóm theo: Nhóm đối tượng theo tham số trong báo cáo, thể hiện ở trục hoành của báo cáo 
• Ví dụ: 
• • Thước đo báo cáo: “Số bản ghi”, đơn vị tính là “Số lượng” đơn bán hàng trên trục tung của báo cáo 
  • Nhóm theo báo cáo: Nhóm theo “Ngày đặt hàng theo tháng”, nhóm tiếo theo “Nhân viên bán hàng”, trục hoành phân nhóm dữ liệu theo từng tháng và theo nhân viên bán hàng trên báo cáo. 

Giao diện bảng phân tích trong báo cáo bán hàng 

Người dùng có thể xem báo cáo dạng Bảng phân tích để phân tích số liệu chi tiết hơn bằng những con số cụ thể. Tương tự, mỗi người dùng có thể xem các số liệu theo các tiêu chí mong muốn.

Báo cáo kho vận

Phần mềm Quản lý kho IZIERP giúp cho người Quản lý hệ thống kho có đầy đủ các số liệu về báo cáo xuất nhập kho hàng, Báo cáo tồn kho, Dự báo tồn kho, Định giá tồn kho, Truy vết của hàng hóa trong kho một cách kịp thời theo thời gian thực. 

Báo cáo xuất nhập kho hàng 

Bước 1: Người dùng kích chọn Kho vận >> Báo cáo >> Báo cáo xuất nhập kho hàng 

Bước 2: Người dùng nhập thông tin các trường 

+ Ngày: Bắt đầu từ ngày/ đến ngày: Nhập ngày bắt đầu và kết thúc của khoảng thời gian mà người dùng muốn xuất dữ liệu báo cáo. 

+ Kho hàng: Chọn kho hàng mà người dùng muốn xuất báo cáo. Để trống nếu người dùng muốn xuất toàn bộ số liệu của tất cả các kho trên hệ thống. 

+ Nhóm sản phẩm: Chọn nhóm sản phẩm mà người dùng muốn xuất báo cáo. 

Bước 3: 

• Kích chọn Xem báo cáo, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết báo cáo 
• Người dùng có thể xuất excel về để xem báo cáo bằng cách kích chọn Xuất tất cả các trang

Báo cáo tồn kho

Báo cáo tồn kho cung cấp cho người dùng số lượng hàng tồn thực tế trong kho và số lượng tồn khả dụng. 

Bước 1: Người dùng kích chọn Kho vận >> Báo cáo >> Báo cáo tồn kho. 

Bước 2: Tuỳ theo từng mục đích, người dùng có thể sử dụng bộ lọc để lọc theo Kho, theo Sản phẩm hoặc nhóm theo các Nhóm sản phẩm. Trong báo cáo người dùng sẽ xem được thông tin các trường sau: 

• Sản phẩm: Theo danh sách của toàn bộ các sản phẩm và biến thể sản phẩm với kiểu Có thể lưu kho có số lượng hàng tồn trong kho. 
• Địa điểm: Địa điểm lưu trữ sản phẩm hoặc biến thể sản phẩm. Địa điểm này có thể là địa điểm nội bộ hoặc các địa điểm ảo. 
• Số Lô/Sê-ri: Ghi nhận số lô/ sê-ri của những sản phẩm được theo dõi theo lô hoặc sê-ri. 
• Số lượng hiện có: Số lượng khả dụng còn trong kho. 
• Số lượng thực tế: Tổng số lượng tồn trong kho = Số lượng khả dụng + Số lượng đã được giữ phần. 

Tại đây, người dùng có thể xem Báo cáo tồn kho tại bất kỳ ngày nào bằng cách kích chọn Tồn kho tại ngày và lựa chọn ngày cần xem báo cáo: 

Ngoài ra, người dùng cũng có thể xuất báo cáo tồn kho này ra Excel bằng cách kích chọn Tải xuống 

Dự báo tồn kho 

Dự báo tồn kho được tính bằng tồn kho hiện tại của sản phẩm trong kho (+) số lượng sản phẩm trong những đơn mua ở trạng thái xác nhận (-) số lượng sản phẩm đó trong các đơn bán ở trạng thái đã xác nhận. Do đó, báo cáo Dự báo tồn kho cho phép bạn xem được xu hướng về nhu cầu dự báo của các sản phẩm tại một thời điểm bất kỳ. 

Bước 1: Người dùng kích chọn Kho vận >> Báo cáo >> Dự báo tồn kho 

Người dùng có thể sử dụng tính năng Nhóm theo để nhóm theo sản phẩm, sau dó nhóm theo ngày tháng 

Trên báo cáo người dùng cũng có thể sử dụng công cụ bộ lọc để xem báo cáo theo ácc tiêu chí khác nhau hay di chuyển chuột lên báo cáo để xem số liệu chính xác về Dự báo tồn kho của sản phẩm. 

Định giá tồn kho 

Báo cáo Định giá tồn kho cung cấp cho người dùng thông tin về số lượng và giá trị hàng tồn kho trong kho tương ứng. Để xem được định giá tồn kho 

Bước 1: Người dùng kích chọn Kho vận >> Báo cáo >> Định giá tồn kho 

Bước 2: Người dùng có thể: 

+ Xem báo cáo tại một ngày bất kỳ khi ấn vào nút Tồn kho tại ngày và nhập ngày cần xem. Tại đây, bạn có thể xem được Báo cáo tồn kho tại bất kỳ ngày nào khi ấn vào nút Tồn kho tại ngày và lựa chọn ngày cần xem báo cáo. 

+ Xuất báo cáo ra Excel để sử dụng. 

+ Người dùng có thể kích chọn vào 1 sản phẩm bất kỳ để xem chi tiết Định giá sản phẩm 

Truy vết 

Để xem báo cáo Truy vết 

Bước 1: Người dùng kích chọn Kho vận >> Báo cáo >> Truy vết 

Bước 2: Người dùng có thể sử dụng bộ lọc để lọc tình trạng của các đơn hàng nhập/xuất 

Người dùng cũng có thể xuất báo cáo ra dạng excel bằng cách kích chọn Tải xuống

Báo cáo tài chính

Báo cáo là điều cần thiết cho bất kỳ loại hình kinh doanh nào để hiểu tiến trình hoạt động và phân tích quy trình làm việc. Một nền tảng báo cáo được xác định rõ ràng sẽ đơn giản hóa quá trình phân tích và giúp bạn đưa ra quyết định trong các tình huống quan trọng. 

Trong trường hợp hoạt động tài chính bên trong một công ty, các báo cáo đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc quản lý tài chính theo thời gian thực 

Bảng cân đối kế toán 

Bảng cân đối kế toán là một Báo cáo tài chính chủ yếu phản ánh tổng quát tình hình tài sản của doanh nghiệp theo giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một thời điểm nhất định (cuối quý, cuối năm). Người ta nói: bảng cân đối kế toán là bức ảnh chụp nhanh, phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm. 

Bước 1: Người dùng kích chọn Kế toán >> Báo cáo >> Báo cáo tài chính >> Bảng cân đối kế toán 

Bước 2: Người dùng nhập thông tin các trường 

• Báo cáo kế toán : Bảng cân đối kế toán 
• Loại bút toán: 
• • Tất cả bút toán đã ghi nhận 
  • Tất cả bút toán 
• Cho phép so sánh: Người dùng có thể tích chọn hoặc không 
• Hiển thị cột Nợ/Có: Người dùng có thể tích chọn hoặc không 
• Ngày bắt đầu 
• Ngày kết thúc 
• Sổ cái 

Bước 3: Kích chọn In để xem báo cáo bảng cân đối kế toán 

Bước 4: Người dùng có thể kích chọn In để xuất file báo cáo về máy tính người dùng 

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là phần quan trọng nhất của báo cáo tài chính. Trong nền tảng báo cáo Lãi & Lỗ, bạn sẽ nhận được doanh thu, chi phí, lãi và lỗ của tổ chức trong một khoảng thời gian cụ thể. Số dư cuối kỳ của báo cáo lãi lỗ của khoảng thời gian đã chọn sẽ không được chuyển sang kỳ kế toán tiếp theo không giống như bảng cân đối kế toán. 

Bước 1: Người dùng kích chọn Kế toán >> Báo cáo >> Báo cáo tài chính >> Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 

Bước 2: Người dùng nhập thông tin các trường 

• Báo cáo kế toán : Lợi nhuận và thua lỗ 
• Loại bút toán: 
• • Tất cả bút toán đã ghi nhận 
  • Tất cả bút toán 
• Cho phép so sánh: Người dùng có thể tích chọn hoặc không 
• Hiển thị cột Nợ/Có: Người dùng có thể tích chọn hoặc không 
• Ngày bắt đầu 
• Ngày kết thúc 
• Sổ cái 

Bước 3: Kích chọn In để xem báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 

Bước 4: Người dùng có thể kích chọn In để xuất file báo cáo về máy tính người dùng

Báo cáo kiểm toán

Sổ cái Chung 

Các báo cáo Sổ cái chung sẽ hiển thị tất cả các báo cáo giao dịch từ tất cả các tài khoản được định cấu hình trong hệ thống của bạn trong một khoảng thời gian đã chọn. Cùng với tên tài khoản, bạn có thể quan sát Ngày, Giao tiếp, Đối tác, Tiền tệ, Nợ, Có và Số dư của từng tài khoản. Nó ghi lại mọi giao dịch tài chính của tổ chức của bạn trong một năm tài chính. 

Bước 1: Người dùng kích chọn Kế toán >> Báo cáo >> Báo cáo kiểm toán >> Sổ cái chung 

Bước 2: Người dùng nhập thông tin các trường 

• Loại bút toán: 
• • Tất cả bút toán đã ghi nhận 
  • Tất cả bút toán 
• Sắp xếp theo 
• • Ngày 
  • Sổ cái & Đối tác 
• Hiển thị tài khoản 
• • Tất cả 
  • Có giao dịch 
  • Số dư không bằng 0 
• Bao gồm số dư ban đầu: Người dùng có thể chọn hoặc không 
• Ngày bắt đầu 
• Ngày kết thúc 
• Sổ cái 
• Tài khoản: Người dùng không chọn tài khoản, hệ thống mặc định là toàn bộ tài khoản 
• Đối tác: Người dùng không chọn đối tác, hệ thống mặc định là toàn bộ đối tác 

Bước 3: Kích chọn In để xem báo cáo Sổ cái chung 

Bước 4: Người dùng có thể kích chọn In để xuất file báo cáo về máy tính người dùng 

Sổ cân đối kế toán 

Bước 1: Người dùng kích chọn Kế toán >> Báo cáo >> Báo cáo kiểm toán >> Sổ cân đối kế toán 

Bước 2: Người dùng nhập thông tin các trường 

• Loại bút toán: 
• • Tất cả bút toán đã ghi nhận 
  • Tất cả bút toán 
• Hiển thị tài khoản 
• • Tất cả 
  • Có giao dịch 
  • Số dư không bằng 0 
• Ngày bắt đầu 
• Ngày kết thúc 
• Sổ cái 
• Tài khoản phân tích: Người dùng không chọn tài khoản, hệ thống tự động chọn tất cả các tài khoản 

Bước 3: Kích chọn In để xem báo cáo sổ cân đối kế toán 

Bước 4: Người dùng có thể kích chọn In để xuất file báo cáo về máy tính người dùng 

Báo cáo thuế 

Bước 1: Người dùng kích chọn Kế toán >> Báo cáo >> Báo cáo kiểm toán >> Báo cáo thuế 

Bước 2: Người dùng nhập thông tin các trường 

• Loại bút toán: 
• • Tất cả bút toán đã ghi nhận 
  • Tất cả bút toán 
• Từ ngày/Đến ngày 

Bước 3: Kích chọn In để xem báo cáo thuế 

Bước 4: Người dùng có thể kích chọn In để xuất file báo cáo về máy tính người dùng 

Kiểm toán sổ cái 

Bước 1: Người dùng kích chọn Kế toán >> Báo cáo >> Báo cáo kiểm toán >> Kiểm toán sổ cái 

Bước 2: Người dùng nhập thông tin các trường 

• Lọc bút toán: 
• • Tất cả bút toán đã vào sổ 
  • Tất cả bút toán 
• Bút toán sắp xếp theo: 
• • Ngày 
  • Sổ bút toán 
• Ngày bắt đầu 
• Ngày kết thúc 
• Các sổ nhật ký 

Bước 3: Kích chọn In để xem báo cáo kiểm toán sổ cái 

Bước 4: Người dùng có thể kích chọn In để xuất file báo cáo về máy tính người dùng

Báo cáo hàng ngày

Bước 1: Người dùng kích chọn Kế toán >> Báo cáo >> Báo cáo hàng ngày >> Sổ cái hàng ngày 

Bước 2: Người dùng nhập thông tin các trường 

• Phương thức ghi sổ: 
• • Bút toán đã ghi sổ 
  • Tất cả bút toán 
• Ngày bắt đầu 
• Ngày kết thúc 
• Sổ cái 

Bước 3: Kích chọn In để xem báo cáo sổ cái hàng ngày 

Bước 4: Người dùng có thể kích chọn In để xuất file báo cáo về máy tính người dùng